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经济疲弱钢市再受打击 后期价格仍有回落风险

内容摘要:近来国内钢材市场价格整体弱势下行,延续了之前的下跌趋势,且跌幅较上周有所扩大,在7月经济数据出台后,市场信心继续弱化,整体市场价格难以止跌。截至8月15日,钢铁综合价格指数达到126.1点,比上周同期跌0.6点;钢铁长材价格指数达到129.4点,比上周同期跌0.8点;钢铁板材价格指数达到122.8点,比上周同期跌0.4点。
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okok近来国内钢材市场价格整体弱势下行,延续了之前的下跌趋势,且跌幅较上周有所扩大,在7月经济数据出台后,市场信心继续弱化,整体市场价格难以止跌。截至8月15日,钢铁综合价格指数达到126.1点,比上周同期跌0.6点;钢铁长材价格指数达到129.4点,比上周同期跌0.8点;钢铁板材价格指数达到122.8点,比上周同期跌0.4点。

建筑钢材

近两周国内螺纹钢期货价格持续走低,对现货市场形成了明显的下拉作用,京沪津等主导城市价格均出现了不同程度的下滑。虽然国家统计局公布的7月份粗钢日均产量出现了明显的下降,但由全国固定资产投资数据增速继续萎缩,尤其是房地产投资数据萎缩明显,产量的下降幅度难以弥补需求增速的下滑,使得进入8月以来国内钢材库存下降速度明显放缓,京沪等主导城市库存还出现了微增的现象,原本保持坚挺的华北地区建筑钢材价格本周也出现了一定程度的下滑。

现货方面,钢铁市场监测显示,截至8月15日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3117元,比上周同期跌20元,比上月同期跌24元。本周郑州市场价格跌70元,杭州、天津价格跌30-40元,北京、上海、武汉价格跌20元,其他城市价格基本稳定。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为3185元,比上周同期跌20元,比上月同期跌46元。本周上海、杭州、郑州价格比上周同期跌50-70元,北京、广州跌20-30元,其他城市价格基本稳定。

库存方面,最新统计数据显示,截至8月15日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了601.34万吨,比上周同期降9.76万吨,降幅1.6%,比上月同期降8.46%,而比去年同期低12.17%。从各城市来看,北方主导城市北京库存32.45万吨,比上周同期增0.88万吨,增幅2.78%;天津库存22.74万吨,比上周同期降0.51万吨,降幅2.19%;哈尔滨库存22.9万吨,降2.7万吨,降幅10.55%。南方主导城市上海库存32.1万吨,比上周同期增加0.1万吨,增幅0.31%;杭州库存46.11万吨,降0.18万吨,降幅0.39%;广州库存72万吨,降2.7万吨,降幅3.61%;西部重镇西安库存量为30.2万吨,降0.9万吨,降幅2.89%;成都库存为52.73万吨,降0.42万吨,降幅0.79%。

板材

近来国内板材价格弱势走低,津沪两地热轧价格同步出现了松动,邯郸地区中厚板价格在钢厂锁价降至3010元后大幅跟跌。近两个月公布的制造业PMI指数显示我国经济在逐渐向好,7月该指数更是达到了51.7%,为27个月来新高,反映出板材需求将向好,对板材价格形成了支撑。但从本周公布的经济数据来看,投资、工业、贷款数据均大幅低于市场预期,导致市场信心减弱,前期坚挺的板材价格出现了松动。加之,前期我们提到的现在的价格水平,国内大部分民营钢厂均有可观的利润,在市场需求不给力的情况下,钢厂降价保量的操作手法频现,这也是近半个多月来全国中厚板价格下跌幅度明显加大的重要原因之一。

热轧板卷方面,市场监测显示,截至8月15日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3322元,比上周同期跌25元,比上月同期跌42元;本周杭州、西安价格比上周同期跌50-60元,上海、天津、北京、成都、郑州价格跌20-30元,广州、武汉价格跌10元。库存方面,据兰格钢铁网统计数据显示,截至8月15日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到271.31万吨,比上周同期降5.47万吨,降幅为1.95%,比上月同期降4.26%,比去年同期低31.15%。南方主导城市上海库存58.5万吨,比上周同期降2.8万吨,降幅4.57%;广州库存60.1万吨,降1.3万吨,降幅2.12%。北方主导城市天津市场库存16.9万吨,比上周降0.7万吨,降幅3.98%;邯郸9.08万吨,增0.15万吨,增幅1.72%。

冷轧板卷方面,截至8月15日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为3998元,与上周同期基本持平,比上月同期跌19元。库存方面,截至8月15日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量140.87万吨,比上周同期降1.93万吨,降幅1.35%,比上月同期降2.29%,比去年同期低9.76%。

中厚板方面,截至8月15日,国内10个重点城市20mm中板价格为3277元,比上周同期跌25元,比上月同期跌78元。本周邯郸地区价格跌幅加大,比上周跌80元,郑州、武汉价格跌40-50元,沈阳、广州跌20-30元,西安、北京、天津跌10元,上海、成都价格基本稳定。库存方面,截至8月15日,国内29个重点城市中厚板库存量达到111.77万吨,比上周同期下降2.59万吨,降幅2.26%,比上月同期降4.57%,比去年同期低18.55%。

预测

本周是一个重要的时间段,7月份重要经济数据在本周出台,整体数据情况对市场仍是利空影响,市场心态继续弱化。固定资产投资: 2014年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)259493亿元,同比名义增长17%,增速比1-6月份回落0.3个百分点,投资增速为今年新低;从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长1.27%。房地产投资:2014年1-7月份,全国房地产开发投资50381亿元,同比名义增长13.7%,增速比1-6月份回落0.4个百分点,房地产投资增速同样为今年新低。但从房屋施工面积、新开工面积来看,有了一些起色出现,1-7月份,房地产开发企业房屋施工面积632685万平方米,同比增长11.3%,增速与1-6月份持平;房屋新开工面积98232万平方米,下降12.8%,降幅收窄3.6个百分点。 工业增加值:2014年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比6月份回落0.2个百分点。从环比看,7月份比上月增长0.68%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%。贷款:7月末,广义货币(M2)余额119.42万亿元,同比增长13.5%,增速分别比上月末和去年同期低1.2个和1.0个百分点; 7月末,本外币贷款余额83.26万亿元,同比增长13.3%。人民币贷款余额78.02万亿元,同比增长13.4%,增速分别比上月末和去年同期低0.6个和0.9个百分点。当月人民币贷款增加3852亿元,同比少增3145亿元。钢铁产量: 国家统计局数据显示,2014年7月我国粗钢产量6832万吨,同比增长1.5%;7月我国粗钢日均产量220.39万吨,较6月日均产量下降10.58万吨,环比降幅达到了4.58%;1-7月我国粗钢产量48076万吨,同比增长2.7%。7月日均220.39万吨的粗钢产量水平创造2014年来的最低水平。

7月固定资产投资增速、新增贷款额明显低于市场预期,对市场形成了较为明显的利空影响。本周螺纹钢期货价格不断走低,1501合约周五收于3031元,比上周五跌56元,本周最低价格达到3014元,离3000元大关只有一步之遥。

上半年的经济数据给了市场些许信心,但7月的数据又给市场泼了一盆冷水。不但是国内经济状况不佳,前期保持复苏态势的欧盟地区经济也出现了疲态。二季度欧盟GDP增速为零,其中德国二季度GDP更是意外的出现了0.2%的萎缩,这对国际资本市场形成了较大的打击。另外,现在国际资本市场面临俄乌地缘政治危机升级的考验,也可能形成利空影响。

短期来看,国内市场信心难以恢复,经济增速面临再度下滑的局面,钢市需求难以得到保障,目前价格水平钢厂有一定的利润空间,国内钢市价格仍有继续下滑的风险。
 
 

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