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今年我国钢铁企业发展面临态势分析

内容摘要: 今年1-9月生产粗钢47453.2万吨,比上年同期增加5364.2万吨,增长12.74%,1-9月粗钢平均日产173.82万吨,相当于年产粗钢6.34亿吨的水平,总体来看钢铁生产总量仍然偏高。1-9月钢材、钢坯进出口相抵,折合粗钢净出口2250.88万吨,占粗钢增加量的41.96%。
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    今年以来,我国国民经济运行态势良好,经济向好的势头进一步巩固。在这种情况下,钢铁行业运行情况向好,主要特点如下:
    一、当前钢铁行业运行的基本情况
    1.钢铁生产高增长,产品结构向预期方向发展
    今年1-9月生产粗钢47453.2万吨,比上年同期增加5364.2万吨,增长12.74%,1-9月粗钢平均日产173.82万吨,相当于年产粗钢6.34亿吨的水平,总体来看钢铁生产总量仍然偏高。1-9月钢材、钢坯进出口相抵,折合粗钢净出口2250.88万吨,占粗钢增加量的41.96%。
    今年1-9月生产钢材59984.4万吨(含重复材在内)中,生产板材23199.4万吨,同比增长27.9%,生产长材26768.6万吨,同比增长13.83%,板材增幅大于长材14.07个百分点;1-9月板材占总量的比重38.68%,同比提高2.69个百分点;长材占总量的比重44.63%,同比下降2.02个百分点;1-9月窄带钢同比增长7.48%,钢筋同比增长10.4%,分别比上年同期增幅回落20.72、17.1个百分点。总的来看,钢材品种结构优化发展的趋势明显。
    2.钢铁产品出口大幅度增长,进口明显下降
    今年1-9月出口钢材3394.26万吨,钢坯13.23万吨,折合粗钢出口3624.14万吨,同比增加1951.98万吨,增长116.73%;
    1-9月进口钢材1249.86万吨,钢坯43.62万吨,折合粗钢进口1373.26万吨,同比减少436.06万吨,下降24.1%。
    今年1-9月进出口钢材、钢坯相抵,折合粗钢净出口2250.88万吨,上年同期净进口137.16万吨,1-9月顶替进口和增加出口的钢材、钢坯折合粗钢2388.04万吨,占1-9月粗钢生产增加量的44.52%。
    3.全行业节能减排取得新的进步
    今年1-9月纳入钢协统计的大中型钢铁企业吨钢综合能耗同比下降2.31%,吨钢耗新水量同比下降7.39%,外排废水中的化学耗氧量同比下降7.94%,外排废气中的二氧化硫总量同比下降7.68%,烟尘外排总量同比下降6.38%,工业粉尘外排总量同比下降3.68%。
    4.钢铁企业联合重组步伐加快
    今年以来,鞍钢集团与攀钢集团进行重组合并;本钢集团合并北台钢铁,重组为本钢集团有限公司;天津冶金集团、天钢、天津钢管、天铁联合重组为天津渤海钢铁集团;首钢集团合并重组通化钢铁等。
    由于今年以来企业联合重组的步伐加快,1-9月最大的10家钢铁集团粗钢产量达到22068.94万吨,占全国粗钢总量的46.51%,比上年同期十大钢占总量的比重提高7.36个百分点,产业集中度有所提高。
    5、国内市场钢材价格波动,总体由升转降
    今年1-9月国内市场钢材价格总体低位波动运行。年初以来钢材价格逐月上升,4月末钢材综合价格指数127.54点,比年初上升21.87点,上涨20.7%;4月以后钢材价格由升转降,到7月末钢材综合价格指数降至114.04点,比4月末下降13.5点,跌幅10.58%;在三个月价格下跌之后,8月以来随着粗钢产量回落钢材价格有所反弹,9月末钢材价格指数上升至121.58点,比7月末反弹7.54点,涨幅6.61%,但进口铁矿石平均到岸价已由1月份的89.88美元/吨,9月份上升到143美元/吨,说明钢材价格仍处在低位波动调整状态。
    6、钢铁企业实现利润增长,但仍处于低效益状态
    今年1-9月纳入统计的77户大中型钢铁企业实现销售收入22509.39亿元,比上年同期增长39.52%;实现利税1181.6亿元,比上年同期增长34.92%;实现利润640.0亿元,比上年同期增长98.05%,企业盈利总额提高。
    另一方面,1-9月大中型钢铁企业销售利润率只有2.84%,低于我国工业行业的平均盈利水平,8月份当月销售利润率已降至1.45%的低水平。
    二、当前影响钢铁行业运行的主要矛盾和问题
    1.钢铁生产总量高增长,国内钢材市场供大于求
    今年1-9月生产粗钢47453.2万吨,同比增加5364.2万吨,增长12.74%;1-9月国内市场粗钢表观消费量45202万吨,同比增加2977万吨,增长7.05%;产需之间存在产大于需的矛盾,国内钢材市场呈现供大于求。
    从发展趋势看,今年1-5月生产粗钢26890.3万吨,比上年同期增加5175.4万吨,增长23.83%;6-9月生产粗钢20562.9万吨,比上年同期增加188.8万吨,增长0.93%,增幅比1-5月下降22.9个百分点,连续4个月粗钢生产总量下降;
    从国内市场粗钢的需求看,1-5月国内市场粗钢表观消费量25739万吨,比上年同期增加3946万吨,增长18.11%;6-9月粗钢表观消费量19463万吨,比上年同期减少970万吨,下降4.75%,由于国内市场连续4个月粗钢表观需求下降,促使6-9?粗钢生产总量下降。
   另一方面,协会对78户大中型钢铁企业进行统计,今年5月末企业钢材库存1045.27万吨,达到最高点,比年初增加305.63万吨,增长41.32%;至8月末企业库存下降至980.17万吨,比5月末减少65.1万吨,下降6.23%;对全国22个大中城市、5个主要钢材的社会库存进行统计,4月末达到1082万吨的最高点,比年初增加277万吨,增长34.41%,而8月末仅下降到1067万吨,减少15万吨,下降1.39%。这些情况说明,企业和社会钢材库存前期高增长,后期有所下降,但下降的数量和降幅较小,库存仍处在高水平的状态,当前全社会钢材供大于求的矛盾没有根本改变。
    从下一步的运行情况看
    一是国家加大节能减排的工作力度,部分地区实行严格的限电措施,将迫使钢铁生产总量降下来;
    二是全年我国经济发展按季呈前高后低,今年4季度国内市场粗钢需求仍将保持低增长、甚至负增长,这两个方面的影响,今年4季度粗钢生产总量仍将保持低增长的态势。
    2.钢铁产品出口回落并对国内市场带来影响
    从当前钢铁产品出口的情况看,今年4季度出口回落已成定局,出口总量下降,减少出口的钢材要进入国内市场,将影响国内市场的供需平衡。
    7月份钢材、钢坯出口折合粗钢483.18万吨,比6月份环比下降20.03%;8月份出口粗钢299.87万吨,比7月份环比下降37.94%;9月份出口328.21万吨,仍比上半年月平均下降21.86%。
    出口下降的原因
    一是从7月15日起国家取消部分钢材出口退税率,使钢材出口成本上升,限制低附加值钢材出口。涉及热扎板卷、中厚板、型钢、窄带钢等品种,占上半年钢材出口总量的45%左右;
    二是当前国际钢材市场已出现供大于求,近期世界钢铁协会预测今年全球钢材表观消费量比上年增长13.1%,而1-9月全球粗钢产量同比增长19.4%,呈现生产明显大于需求的状况,并带来国际市场钢材价格由升转降,5月末国际市场钢材综合价格指数204.8点,比年初上涨36.62%,6月、7月、8月钢材价格明显下降,进入9月以来价格有所反弹,9月末价格指数180.5点,仍比5月末下降24.3点,降幅11.87%,10月份钢材价格指数又回落到180点以下。这一态势说明国际市场竞争更加激烈,国际、国内市场钢材价格差缩小,对我国钢铁产品出口不利;
    三是国际市场贸易保护主义不断发展,我国钢铁产品出口是受影响的主要产品之一。今年1-8月对美国出口钢材68.79万吨,同比减少12.51%,占我国出口总量的2.45%,比上年同期下降4.6个百分点。
    上述三个方面加上人民币汇率上升,这些因素的影响决定了今年4季度我国钢铁产品出口总量将比上半年有明显的回落。
    3.企业面临成本上升、价格下降的严峻态势
    今年以来,国内市场钢材价格总体处于低位波动调整状态,9月末钢材价格指数119.43点,比7月末虽有小幅反弹,但总的来看,价格回升的基础仍然较弱,下一步钢材价格的走势仍处于中低价格波动调整期间。
    另一方面,今年初以来钢铁企业生产成本处于不断上升的情况,今年1-9月进口铁矿石平均到岸价121.7美元/吨,比上年同期上涨43.84美元/吨,涨幅56.31%。1-9月进口铁矿石45760万吨,比上年同期减少1153万吨,但进口总金额556.89亿美元,比上年同期增加191.62亿美元,折合人民币约1303亿元。
    协会对77户大中型钢铁企业进行统计,1-9月企业实际采购成本中,炼焦煤同比上涨28.83%,喷吹煤上涨14.83%,冶金焦上涨13.61%,国产精矿粉上涨29.6%。1-9月份炼钢生铁制造成本同比上升20.53%,并呈逐月上升的状态。
    在国内市场钢材价格低位运行和钢铁生产成本不断上升的双重压力下,钢铁企业盈利空间大幅度压缩。今年5月份大中型钢铁企业实现利润比4月份环比下降17.9%,6月份比5月份环比下降37.77%,7月份又比6月份环比下降54.24%,8月份实现利润38.15亿元,9月实现利润58.22亿元,分别比上年同期下降67.55%、20.25%。
    1-9月77户大中型企业中,有10户亏损,亏损面13%,亏损额达到23.9亿元,企业生产经营总体面临严峻的态势。
    解决当前国内市场钢材供大于求的矛盾,有效的办法就是控制钢铁生产总量,实行第二次去库存化,实现国内市场的供需基本平衡,促进全行业的稳定健康发展。要求钢铁企业按市场需求组织生产,努力降低企业和社会的钢材库存。今年5月以来,粗钢生产总量呈逐月不断下降的趋势,已经有了一个良好的开端,4季度还要继续做好工作。
    从钢铁行业发展的要求看,当前运行中出现的各种矛盾和问题,从根本上看,是过去长期以来走规模扩张路子的集中反映。解决全行业发展中存在的各种矛盾和问题,根本出路是加大全行业节能减排、加快结构调整和转变发展方式。当前,全行业应当抓住机遇,通过控制产能和产量的过快增长,加大淘汰落后产能,加快企业兼并重组,推进科技进步和技术改造,深入开展节能减排工作,克服前进中面临的各种困难,实现全行业的稳定健康和可持续发展。

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